该片改编自全勇先原创故事，以20世纪30年代的哈尔滨为背景，讲述为了获得日本展开反人类实验的证据，乌特拉小组前往东北，被特务科长盯上，而卧底在特务科的周乙为四人保驾护航的故事。由张艺谋导演。

  故事中的四人小组深入伪满洲国，他们都曾在苏联接受特训的共产党特工，此次组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。由于叛徒的出卖，他们从跳伞降落的第一刻起，就已置身于敌人布下的罗网之中。张宪臣（张译饰）一组刚接头就发现了伪装的特务，乌特拉小队掉入敌人布下的陷阱。前有特务围追堵截，后有叛徒变节反水，风雪笼罩下的哈尔滨遍布杀机。乌特拉小队兵分几路各遇险境，张译被敌人按住头撞碎玻璃、身负重伤，头破血流，面对危难选择用死为战友赢得机会；王郁（秦海璐饰）、楚良（朱亚文饰）与敌人上演开车追逐戏，与敌人进行殊死搏斗，楚良与敌人拼到最后服毒自尽。另一边，周乙（于和伟饰）行走于暗夜中，眼神写满复杂心事，为了完成任务，步步惊心，事事算计，凭着大智大勇与敌人进行周旋，帮助战友逃生、计杀敌人、除去叛徒，帮助战友救出孩子，显示了一个共产党员的英雄本色。特务科科长高彬（倪大红饰）心狠手辣，诡计多端，一句“宁可错杀，不可放过”将其狠毒淋漓尽致展示。

  剧中“乌特拉”小组每一个人都在悬崖边上，时刻都可能有危险，都做好牺牲的准备。手里的毒药就是抱着必死的信念而斗争。“乌特拉”就是“黎明”的意思，正像周乙所说：“希望你（小兰）能等到黎明的到来。剧中的小兰（刘浩存饰）作为一位很年轻的特工，她在记密码上面很有天赋，虽然年轻，随着任务的展开，她不断积累自己的战斗经验，也逐渐成长了起来。剧中的片尾曲这样唱道：

  假如时间真的有尽头
  你们的重逢该不会等得太久
  假如黑夜看不到尽头
  眼睛会不会生锈
  雪白的花 生在那悬崖
  勇士的鲜血一遍遍染红了它
  永恒的心奔赴的天下
  有信仰的孩子多想家
  别忘记冬夜漫长的北方
  有那心上人冻僵了的心房
  她在你离开的村庄
  静静地守在墓碑旁
  想象明天的人们幸福的模样
  Hmm
  血红的花开在屋檐下
  无忧无虑的孩子们陪伴着它
  坦白的心装着的天下
  为每个人安一个家
  难忘记冬夜漫长的北方
  有位心上人滚烫了她心房
  她在你离开的村庄
  静静地守在炉火旁

  看见明天的人们团聚的模样

  影片中的风雪背景，充满了迷雾，既是当时的社会环境，也再现了当时抗战的艰苦，随着剧情的展开，给我们描述了可歌可泣的抗战英雄的热血故事，为了黎明的到来，他们置个人生死于度外，甚至牺牲了自己的家人，故事真切感人，很有教育意义，值得一看。